今日要闻一览

  1. 首页
  2. 要闻
  3. 正文

这两个行业,有点慌……

2021年8月20日 313点热度 0人点赞 0条评论

原创 刘晓博

8月20日上午,股市又跌了。

到上午收市,上证指数大跌了超过57点(1.66%)。创业板的跌幅更大一些,指数跌幅达到了3.13%。

恒生指数下跌了576.73点,跌幅2.28%。

有两个行业,在过去24小时内有利空出现,市场反应比较激烈。

首当其冲的,是白酒。先看一下证券时报等媒体的报道:

去年以来,白酒股有点疯。借助消费税改革(征税环节后移)和货币政策宽松的两大条件,出现了飙升的行情。也出现了一些媒体说的“资本围猎白酒市场”的局面。

白酒股大涨的同时,是酒价大涨。很多原本比较普通的白酒,也开始名酒化。说白了,就是大家一起涨价。

但老百姓的消费能力是没有提升的。国家统计局的最新数据显示,今年1到7月社会消费品零售总额“两年平均增长率”为4.3%。这个增速,是显著低于GDP的。

事实上,中国当前经济增长(GDP两年平均增速为5.5%),主要靠出口(两年平均增速10.6%)和楼市(新房销售额两年平均增速13.1%)支撑。

白酒涨价之所以还能维持,是因为进入了“酒炒不喝”的阶段,部分名酒被当做投资品抢购并储藏了起来。这显然违背了“酒喝不炒”的原则。

白酒市场的畸形状况,当然不能维持太久。这种资本游戏,早晚会结束。

以贵州茅台为例,市值最高的时候突破了3.3万亿人民币,一度相当于2个工商银行,曾跟台积电的市值不相上下。

最近两个月来,茅台庄家出货明显,并动摇了酒类板块庄家的信心。因为大家心里都清楚:这样恶炒下去是没有出路的,官方干预是必然的。可能还没有等到市场周期,就等来政策周期。

今天“开会”的消息,还需要进一步证实。但白酒早晚会被叫去“开会”,最近一批行业都受到了整顿,很多都是过去两三年跳得比较高的,负面作用比较大的。

白酒显然很难例外。

另外一个比较慌的行业,是地产中介。

上图是中国房地产中介第一股——贝壳找房的走势图,昨夜今晨大跌了接近15%,从日K线可以看出最近累计跌幅非常大。

贝壳的市值,一度超过了所有的房地产股。一个卖房子的,竟然超过了万科等地产龙头,显示了互联网概念的巨大影响力。

然而,自房地产调控再度收紧之后,中介行业的日子就变得非常不好过。以深圳为例,全城4万多名中介(其中贝壳系占将近一半),过去两个月每月的二手房成交只有2500套左右。

中心城市市场迅速降温,让中介行业盈利预期大减,很多门店被迫关闭,人员被分流。

更要命的不是市场降温,而是官方正在试点“自助交易”。

深圳官方的二手房交易平台,一度上线冒了个泡,后来因为准备尚未充分而暂时下线。

昨天,杭州官方二手房交易平台直接推出了“个人自主挂牌房源”功能。

据澎湃新闻报道:

杭州市住保房管局表示,个人自主挂牌房源功能,打破了传统依赖中介机构的房屋销售模式,改善了二手房交易过程中买卖双方和中介机构房源信息不对称的弊端,为购房者 “手拉手”自主交易提供了出售房源信息发布、购买房源信息搜索、自主交易信息撮合等更便捷安全的新渠道,构建了更为公平合理的二手房交易市场运行体系。

有业内人士分析,该功能的推出为房屋买卖个人提供了一个平台,且该平台涉及的房源经过验证,确保了真房源,帮助购房者更快达成交易,节约交易的时间成本和财务成本。

也就是说,二手房“自助交易的时代”可能到来。

我之前在专栏里多次分析过,认为二手房是可以实现自助交易的。全国从中介时代过渡到自助交易时代,可能只需要5到10年时间。关键看政府的决心。

我们目前买卖股票,不需要经纪人;而股票市场的早期,是需要经纪人的,你想买什么股票或者卖哪只股票,要打电话通知经纪人操作。后来怎么废掉的?因为信息技术进步了,各种软件出现了。

住房交易,情况的确比股票更复杂,涉及到实物的交割。但如果政府建立的平台,可以充分揭示交易房屋的产权、抵押、是否有长期租约、是否有居住权设置,再加上买卖双方信用的评级,身份的确认等,资金监管到位,是可以实现全自助交易的。

顶多在未来的交易大厅,设置交易专员,现场辅导一下大家程序即可。

二手房取消中介环节,可以降低交易成本,还可以减少各种乱象——比如吃差价、乱忽悠、教唆或帮助买房人办各种假手续、套取资金等。

可以想见,这个新举措对中介行业的杀伤力有多大。

2020年,全国二手房的实际交易额大约是7.3万亿,420万套房子。按照平均每套实收交易佣金2%计算,中介手续费大约是1460亿元。此外,中介还可以在出租房屋中赚取佣金。

如果二手房、租房完全实现网上自助交易,上述千亿规模的收入将被节省下来。但这个行业140多万从业人员,恐怕大部分需要转行了。

所以,贝壳的股价出现了大幅下跌。这家公司的估值,出现了新的、重大的不确定性。

完全实现二手房和租房的“自助交易”,需要地方政府做更多的事情,能否全面推广,何时全面推广,都有不确定性。但这是一个大趋势,部分中心城市先行一步搞试点,是大概率的。

近期,很多行业和板块都遭遇了“地震”。比如互联网大平台,中概股,教育培训行业,房地产行业,地产中介行业,医疗美容行业,奶粉、奶茶行业等。

“地震”的原因,表面上看是监管的加强,其实更深层次的原因,是中国正在全面进入“共同富裕的时代”、鼓励生育的时代,一切不利于社会转型、公平公正或者提高生育率的行业,都被压制,需要为时代让路。

过于嚣张的白酒,可以被技术替代的、存在负面效应的地产中介,当然无法置身事外。

最后说说今天的大跌。

大跌的基本逻辑,仍然是我之前说的:经济下行压力逐渐显现、加大,而宏观政策尚未全面发力,主力利用时间差做短线,做空来挣钱。

今天的大跌也证明了周二的大跌,主要原因不是什么“某地美国驻军3万人”,“实弹军演”等。

美联储的议息会议已经明确,今年会启动Taper(缩减QE的规模),估计会在9月会议上正式宣布,今年12月或者明年1月开始实施。

今天央行公布了8月的LPR利率,结果是维持1年期和5年期利率不变。也就是说,中国的贷款基准利率已经有16个月没有变动了。

此外,今天央行还在官网发布了消息——“人民银行行长易纲参加办公厅党总支第一党支部党史学习教育专题组织生活会”,重申“守住货币总闸门”。

当“总闸门”被提及的时候,往往意味着短期内货币政策不会松动。有消息说,未来一段时间发力的是财政政策,比如地方债的发行速度会加快。

这意味着,8月的广义货币M2增速不太可能有明显反弹,社融也是。所以,主力抓住机会,继续通过做空来挣钱。毕竟,有些行业之前被炒得太高了。这就是当前A股下跌的主要逻辑。

不过,我还是看好四季度后半段,到明年1季度。到那时,大盘会有反击的机会!

你可能也喜欢

  • 奥运羽毛球男单决赛迎来“双龙会” 谌龙今晚对阵阿萨尔森
  • 怎样可以追到自己的喜欢的女孩子
  • 简单又洋气的英文名,第一个就很好听
  • 塔利班士兵“朝集会人群开枪”塔利班士兵被曝焚毁游乐园
  • 看图写话小技巧,家长来看看!
  • 快评|“约架吸粉”,还有底线吗?
  • 果然发生了,造价9.9万的东京奥运会纸板床裂开了,怎么回事?
  • 冲突升级!立陶宛对俄发出强硬警告,印尼海军向越南开火
  • 万亿合同在手,“电建狂魔”就值900亿?
  • 张智霖50岁生辰有四美相伴 袁咏仪:看他多开心
  • 《九州朱颜记》斩鞍发言惹众怒,剧方遭网友抵制,发声明撇清关系
  • 美网 | 00后们吓了巨头一跳 德约靠逆转进八强
  • 仅限安卓平台!《英雄联盟手游》将于今日开启内测
  • 海峰看科技周报:5G手机连接3.92亿、iPhone13备货1亿
  • “西部·联合-2021”演习正式开始
  • 重庆一男孩刮花汽车被送进派出所,民警“录口供”时笑场:得洗8000个碗
  • 《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》全文
  • 全运会女排四强分析,江苏与天津是晋级热门,山东、上海希望大
  • 以社会化服务推进农业现代化
  • 中国球员欧洲新赛季首球来了!表现可圈可点,已坐稳球队主力位置
标签: 暂无
最后更新:2021年8月20日

刘晓博说财经

这个人很懒,什么都没留下

点赞
< 上一篇
下一篇 >
最新 热点 随机
最新 热点 随机
“婚礼”,近10年来兴起的流水线产品 羽毛球世锦赛:“凡尘”女双夺冠,谭强/何济霆男双摘银 “四大公投”都“没通过” 国民党输在哪?|台湾一周 腾讯To B的「决心」,工业AI的「雄心」 当婚礼遇上“大姨妈”怎么办?教你几招,或助轻松应对! 滴滴官宣退市,意味着什么? 谷歌董事会主席John Hennessy:AI技术发展放缓,我们正处于半导体产业寒冬|钛媒体T-EDGE 购销僵持!玉米价格调整幅度收窄,后期走势如何? 我在扣留中国渔船的国家呆了5年:少男少女的无忧乡,大国的猎场 潜力股孙颖莎!在上海交大学的专业,与她的高情商十分吻合 直播带货海外起步,中美“网红经济”有何差异? 二胎催生无果,人口警报拉响!2021年“新方案”提出,父母们赞同 1金1银2铜!国羽最终奖牌榜出炉,女双强势夺冠,男单颗粒无收 14岁进人民大会堂,22岁生3娃被抛弃,她的人生都是被父亲毁掉的 何止8000亿元!国产半导体放出“大招”,59家美企始料未及 阿里最大股东是“日本人”,蚂蚁集团大股东是谁?答案你可能不信 “本性难移”的贾跃亭,再次割了一波韭菜 毁三观!上海宝妈群里备受追捧的“迪士尼名媛”,家里落魄的让人唏嘘 卓越教育宣布:明年起,终止! 入华8年,特斯拉中国8大名场面 新民一周|马斯克是谁? 马云2次现身之后,如今人民日报表态,美国亚马逊“脸色难看了” 全网心疼的对比照,更新了! 三大项遭“降级”!若无缘洛杉矶奥运会 中国代表团或受较大损失 北青:国足12强赛前计划安排2场热身 入籍球员去留李霄鹏无法左右 越南媒体:中国的“洋兵”赶着回巴西老家,越南战胜中国希望大增 全红婵出赛!表演赛名单官宣出炉,红姐入围,长高7公分,发育猛 广东省委政法委原副书记江楷鑫被“双开” 食品饮料行业研究及年度策略:底部向上,大有可为 中国足球传来好消息:中超“散架”也不怕,年轻球员有望名利双收 2021WTT世界杯决赛结果出炉,孙颖莎如愿夺冠,樊振东延续统治力 国家级转基因品种审定标准公示 行业商业化进程有望提速 巴菲特和腾讯参与投资 这只银行股今晚登陆纽交所 料刷新同业估值新高 不听拜登的!美防长拒绝为乌克兰或台湾局势划“红线”:没有帮助 足球报:艾克森仍是中国球员,是否踢12强赛需看与国足交流结果 蒙蒂回顾为波波打球的经历:做错事会被他骂 但他同时很关心你 恒大正式宣告违约,开发商资金紧缺,那些购买恒大期房的人怎么办 业内:产业链供应链安全是后疫情时代核心竞争力 吃不到葡萄说葡萄酸?白宫回应马斯克“炮轰”电动车补贴 人民日报钟声:将体育政治化不得人心 「中超」争冠组广州赛区准备就绪,李霄鹏将抵广州观赛着手“组阁” 计算机行业深度研究:弱衰退提供最佳BETA环境,主线支线机会并存 “娃哈哈公主”宗馥莉担任娃哈哈集团公司副董事长兼总经理 “美国如果钱多,就自己跟自己军备竞赛吧,中国不跟!” 艾克森回归国足仍有希望!足协态度很关键 火山引擎“上云”晚否? 明明五官很一般,却偏让人觉得很美,这3位女星,都赢在气韵上 周震南用胶带遮衬衫图案都补上了,网友:真的太严谨了! 吴建豪回应F4合体,F4有希望合体? 李心草最后3小时监控细节曝光:哭喊乱语 曾3次冲出酒吧
《老友记》的“第七个好友”走了... 广电总局发文:坚决抵制 卡帅谈广州队!洛国富一直不合格,蒋光太被点名,2归化体能不好播报文章 新版人民币发行9个月,为何却成了“罕见纸币”?它们都去哪了? 脑炎的症状,这几大症状是脑炎的预兆,注意了 学生在宿舍蒸蛋把视频发网上,还说要给消防员做几碗,没想到消防员真的来了…… 澎湃:要珍惜武磊最后的巅峰,国足未来真没人了 前7月达州规上工业增加值增长11.7% 美众议院通过3.5万亿美元预算蓝图,佩洛西赌上政治承诺 梵高名画成真?美国女子拍下罕见“海啸云” 段刘愚离队进入倒计时,泰山又为格德斯开绿灯,家大业大谁又奈何 神十二飞船已撤离空间站,三名航天员什么时候抵达地球? 情侣地铁上亲热,动作越来越过火,90后:我都脸红,旁边有孩子 个别地方供电紧张引关注 拉闸限电凸显产业结构升级紧迫性 关键词:满分!前辈评小将:她们该给自己竖一个大拇指 “红色电影”免费看 黑石集团总裁:现在是出售资产的好时机 李小云:我们为何要去非洲种玉米 涂鸦智能加速布局IoT生态森林,户外出行智能化提速在即 中国地震局:唐山丰南4.5级地震属于一次正常起伏活动 世预赛亚洲区12强赛,最新积分榜:中国男足暂列B组倒数第二 杭州阿里创投拟清盘所持芒果超媒股权,入股10个月已亏损23亿元 深扒海底捞中报:翻台率与人均消费同降、净利润是2019年同期的十分之一 盲盒是什么?为什么这么火? 素野多肽护肤品怎么样? 惊魂一刻!姜堰路口,女子被宝马车撞飞30多米 沙溢胡可:好的婚姻,总是离不开“套路” 李泰峰来我县调研脱贫攻坚和基层党建工作 塔利班最高领导人阿洪扎达发表声明 打老师案已属于轻判 被告提起上诉希望依法改判 结果会怎样? 前总统透露美国解体时间表!还剩下三年时间,拜登连任梦化为泡影 脱口秀黑马李雪琴:有文化的人,玩笑都开得这么高级 10月,我建议你一定要去一趟杭州! 那些年周杰伦代言过的手机 重庆云阳环湖绿道全线建成开放 民进党甩锅虽迟必到 陈时中称“3+11”非防疫破口 牛又吹多了 马斯克将在AI日上回答特斯拉棘手技术问题 彭丽媛接受联合国教科文组织《信使》杂志特刊专访 小得盈满,这才是人生最好的状态! 吉林省抽检这些食品不合格!宝马、江淮部分车辆召回!舒肤佳被罚 #中国人为啥爱买房#买房子只是你的存款换了一种方式陪伴你 10亿赌局:雷军输给董明珠,小米赢了格力 全国人口大战再次升级!这个特大城市 竟然也“零门槛”抢人? 优衣库日本首家全球旗舰店将闭店,原因曝光! 益阳大通湖区人民医院:党员服务队 疫情防控“轻骑兵” 蜗居:十年前的海藻,十年后的李念,原来女人可以这样子 青年文化做底色,脱口秀大会将价值文化捆绑在一起 2021高校毕业生平均薪酬出炉,多所高校月薪过万,北大位居第三 大学生自创“食堂吃饭专属妆容”,吓掉大妈饭盆,网友:“逼真”播报文章 吃香蕉的好处 8种好处让你健康一生

COPYRIGHT © 2021 今日要闻一览. ALL RIGHTS RESERVED.

THEME KRATOS MADE BY VTROIS

粤ICP备18134897号